1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут совершенно секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской ничем не примечательных попутчиков в путешествие отправились зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Чтобы противостоять этой угрозе, молодому красноармейцу и агенту, некогда служившему царскому режиму, приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их общая цель — вычислить и обезвредить скрытого противника, пока не стало слишком поздно.